Midge Kelly, un boxeur sans scrupules prêt à écraser n'importe qui, traverse les Etats-Unis en route pour la Californie où Midge vient d'investir dans un restaurant. En chemin, il se laisse entraîner dans un combat improvisé qui lui vaut l'attention d'un entraîneur, Tommy Haley. Midge refuse de s'associer avec lui et part rejoindre son restaurant. Très vite, le boxeur déchante quand il s'aperçoit que ses parts ne sont en fait qu'une arnaque.